據(jù)外媒報道，當(dāng)納利(RR Donnelley)將被Atlas控股公司收購，并以全現(xiàn)金交易的形式私有化，價值約21億美元。

  美國時間11月3日，這一*終并購協(xié)議被當(dāng)納利董事會一致批準(zhǔn)。

  這一收購預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成，但仍需要當(dāng)納利股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。交易完成后，當(dāng)納利的**將不再在紐約證券交易所交易，RRD將成為一家私人公司。

  高溢價的收購

  根據(jù)交易條款，總部位于美國康涅狄格州格林威治的Atlas控股公司將收購當(dāng)納利普通股的所有流通股，當(dāng)納利股東將從普通股中獲得每股8.52美元的現(xiàn)金。

  收購價格比當(dāng)納利11月2日的收盤價溢價約29.1%，比當(dāng)納利10月11日的收盤價溢價約72.8%。

  在截至2021年10月11日的期間內(nèi)，該價格也比當(dāng)納利60天成交量加權(quán)平均價格高出約64.1%。

  當(dāng)納利曾拒絕更高溢價的收購

  當(dāng)納利董事會**約翰·波普(John Pope)表示：“經(jīng)過仔細(xì)透徹的分析，當(dāng)納利董事會認(rèn)為，這項(xiàng)立即產(chǎn)生溢價和一定現(xiàn)金價值的交易符合當(dāng)納利和我們股東的**利益。我們期待著與Atlas合作完成這項(xiàng)增值交易?！?

  當(dāng)納利總裁兼首席執(zhí)行官丹·諾茨(Dan Knotts)補(bǔ)充道：“**的公告**了當(dāng)納利旅程激動人心的下一階段。這筆交易是對我們**員工的真實(shí)證明，他們對服務(wù)客戶的熱情和奉獻(xiàn)精神幫助我們將公司建設(shè)成為當(dāng)今行業(yè)**的營銷和商業(yè)傳播公司?！?

在我們新的所有權(quán)結(jié)構(gòu)下，他們將來將獲得更多的職業(yè)發(fā)展機(jī)會?！?丹·諾茨表示。

  在**早些時候，在Atlas控股宣布收購之前，當(dāng)納利**的投資者Chatham資產(chǎn)管理公司已將其以每股9美元現(xiàn)金的價格收購該公司剩余股份的報價提高至9.50美元，高于其10月份每股7.50美元現(xiàn)金的報價。

  Atlas控股公司年收入100億美元，此前曾收購LSC Communications公司

  Atlas控股公司由蒂姆·法齊奧(Tim Fazio)和安德魯·伯斯基(Andrew Bursky)創(chuàng)立于2002年。起初，他們收購了位于印第安納州的一家小型造紙廠，并雇傭了85名員工。

  該公司及其附屬公司目前擁有并運(yùn)營23家平臺公司，這些公司在全球250多家工廠雇用了約40000名員工，每年產(chǎn)生約100億美元的收入。

  當(dāng)納利由“舊”當(dāng)納利集團(tuán)于2016年三方拆分創(chuàng)建，LSC Communications和Donnelley Financial Solutions被拆分為單獨(dú)的實(shí)體。而LSC Communications于2020年被Atlas控股收購。這家總部位于美國的印刷企業(yè)營業(yè)額為33億美元，2020年春天進(jìn)入破產(chǎn)保護(hù)程序。也許，這是因?yàn)檫@筆收購，讓Atlas控股下定決心收購當(dāng)納利。

  在美國《Printing Impressions》雜志2020“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”排行榜中，當(dāng)納利以55億美元的銷售收入，排在**位，同比下降3%;而LSC Communications則以28.45億美元的銷售收入，排在第三位，同比下降22%。

  Atlas聯(lián)合創(chuàng)始人兼管理合伙人法齊奧表示：“Atlas是企業(yè)值得信賴的合作伙伴，這些企業(yè)在創(chuàng)新和客戶服務(wù)方面有著良好的記錄，同時也有明顯的持續(xù)增長機(jī)會。

  “而這正是我們在當(dāng)納利中看到的。我們期待著與當(dāng)納利富有才華和經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)合作，歡迎當(dāng)納利的同事加入Atlas大家庭?！?

  當(dāng)納利表示，根據(jù)合并協(xié)議的條款，他們可能會在合并協(xié)議簽署后25個日內(nèi)從第三方征求額外的收購建議。

  受利好消息影響，當(dāng)納利股價上漲近40%

  當(dāng)納利還公布了其第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績。業(yè)績顯示，當(dāng)納利2020財(cái)年第三季度凈銷售額增長6.4%，達(dá)到12.7億美元。

  在******大流行之前，當(dāng)納利制定了一項(xiàng)所謂的“毒丸”計(jì)劃，旨在防止任何人在未經(jīng)董事會批準(zhǔn)的情況下獲得對公司的“不當(dāng)影響或控制”。

  當(dāng)納利**在11月3日上市交易前，上漲近40%，達(dá)到9.23美元。